传奇生物IPO轮FAQ

1. 本次传奇生物发行美国存托股份(ADS)与传奇生物股份之间的转换比例是多少?

每股美国存托股份将代表两股传奇生物股份;

2. 本次传奇生物预计发行价会是多少?

预计每股美国存托股份的首次公开发售价将位于18.00美元至20.00美元,最终IPO发行价可能高于或低于该价格;

3. 本次传奇生物预计发行规模多大?

发售预计将包括由传奇生物首次公开发售出售的18,425,000股美国存托凭证。承销商也可以可选择购买最多达2,763,750股额外美国存托凭证以补足超额分配。若按照每美国存托凭证19美金这一发行区间中位价格计算,预计募资约3.5亿美金(扣除相关中介费用之前)。若15%超额分配得以实现,传奇预计募资金额可达到约4亿美金(扣除相关中介费用之前);

如发售完成,董事会建议通过以传奇生物的美国存托凭证的实物分派方式,向合格的股东提供传奇生物的美国存托凭证的保证配额,以适当考虑本公司股东的利益。保证配额预计会达到多少金额?

IPO发售完成后,金斯瑞将按经调整以反映美国存托股份对普通股比率的每股公开发售价同时购买一定数目的传奇生物股份,预计总价值约为1200万美金的美国存托凭证(该股份购买行为即指公告中所述“私人配售”)来向符合条件的金斯瑞股东提供传奇生物的美国存托凭证的保证配额。不符合条件的金斯瑞股东将收到同等价值的现金。预期董事会将于二零二零年六月五日通过一项决议案,藉以考虑及批准以上方案;

4. 具体的实物分派方案会是怎么样?我该如何进行相关操作

金斯瑞会在二零二零年六月五日董事会之后,向公众公告相关实物分派方案。方案公布之后,合格的股东可以就相关操作,咨询自己的开户券商;

5. 传奇生物该轮IPO报价较Pre IPO报价上浮了多少?

假设按照该轮IPO询价区间的中位价格9.5USD/ordinary share(19 USD/ADS)来计算的话,每股价格较Pre IPO的7.792USD/ordinary share上升了21.9%;

6. 传奇生物IPO轮之后,金斯瑞的持股比例为多少?

假设承销商全面行使超额配股权以及本公司根据同时私人配售悉数认购(假设首次公开发售价为每股美国存托股份19.00美元),新传奇生物股份数目获配发及发行,本公司于传奇生物的股权将于发售完成后按全面摊薄基准,持股比例将为64.69%(并无计及根据雇员购股权计划将予发行的股份及实物分派的效应);

7. 此轮IPO之后,传奇生物的估值约为多少?

根据目前的价格区间,发售完成后,传奇生物使用库存股份法按摊薄基准计算的权益估值将介于约26.62亿美金至约29.95亿美金之间(假设超额配股权获全面行使以及同时私人配售悉数认购)。

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